Haru, eine aufstrebende junge Schauspielerin, beginnt heimlich eine Affäre mit einem ihrer Kollegen. Ihre Stylistin und Visagistin ist Hibiki, eine bezaubernde Frau von betörender Schönheit und langjähriger Erfahrung. Selbst während der Dreharbeiten treffen sie sich weiterhin heimlich hinter der Bühne. Haru lässt sich subtil von Hibikis Zungen und Fingern manipulieren und erliegt einem unwiderstehlichen Vergnügen…