Ein perverser Mann quält die schöne, große und schlanke Transfrau Nanami mit grausamen Kitzelattacken. Er raubt ihr die Freiheit und kitzelt sie von Kopf bis Fuß mit verschiedenen Hilfsmitteln. Die unerbittliche, extreme Stimulation führt dazu, dass sein Penis anschwillt und er heftig ejakuliert.