Drei Hauptszenen zeigen klassische Cosplays wie Bunny Girl, Weihnachtsmann und Kosmetikerin. Der pulsierende Penis im Kostüm schwillt mit jeder Berührung an. Was eigentlich ein niedliches Cosplay-Outfit hätte sein sollen, wird durch diese abnorme Schwellung völlig obszön. Je nach Kostüm kommt es natürlich gelegentlich zu unbeabsichtigten Entblößungen. Die Szene beinhaltet intensive, kolbenartige Stöße in den zwar niedlichen, aber extrem obszönen Po und die Vagina von Saotome Chika-chan, was zu ununterbrochenen Orgasmen und unaufhaltsamer Ejakulation führt!